Starkare kundrelationer med Pyramid CRM
Många känner till att Pyramid Business Studio innehåller CRM, men få använder det fullt ut. Pyramid CRM är ett heltäckande verksamhetsstöd som kopplar samman alla delar i din verksamhet och samlar försäljningshistorik, kontakthantering, lead-uppföljning och kundkommunikation i ett och samma verktyg. Det gör det lättare att få en helhetsbild av kundrelationerna och att arbeta effektivt med både kundvård och försäljning.
Här går vi igenom några av de viktigaste funktionerna i CRM-verktyget i Pyramid och hur de kan användas i vardagen.
Få överblick i CRM-centralen
CRM-centralen samlar de delar av kundhanteringen som används dagligen. Här finns flikar för Att-göra, Bevakning, Kunder, Kontakter, Order/Projekt, Offerter, Arbetsgrupper och Personal. Varje flik har tydliga filter, t.ex. Ej avslutade, så att du snabbt kan prioritera dagens arbete.
Fliken Min Pyramid fungerar som en personlig startsida med översikter för det du arbetar med. Vilka paneler som visas kan anpassas och skiljer sig mellan installationer. Detta ger en tydlig startpunkt för arbetsdagen och gör det enklare att arbeta strukturerat, även när kundstocken växer.
Planera smart med kalendern
Kalendern i Pyramid CRM/Säljstöd ger en samlad bild av allt som är planerat, från kundmöten till interna aktiviteter. Du kan boka gruppmöten, återkommande händelser och resurser som lokaler eller personal. Kalendern är gemensam för hela företaget och gör det lättare att se tillgänglighet och undvika dubbelbokningar.
För den som arbetar platsoberoende kan kalendern synkroniseras med Microsoft Exchange eller Google Kalender. Den är också tillgänglig via Phone Edition, vilket gör att planeringen alltid finns till hands, även på språng.
Samla all information om kontakter och kunder på ett ställe
I Kontaktcentralen samlas all information om kunder och kontaktpersoner. Här finns historik över samtal, möten, mejl och dokument, vilket ger en tydlig bild av tidigare dialoger. Genom att markera viktiga kunder som favoriter går det snabbt att hitta rätt kontaktperson.
Från kontaktvyn går det att boka möten, lägga till aktiviteter eller skicka mejl. I Kundcentralen visas dessutom kundens offerter, order, projekt och köphistorik. Det ger alla i organisationen samma uppdaterade information och gör det lättare att ge snabb, korrekt och personlig service.
Aktiviteter som skapar struktur
Aktiviteter används för att hålla ordning på allt som rör kunder och uppföljningar. Det kan till exempel vara ett möte, ett samtal, en att-göra-post eller ett dokument. Skapas den från Kontaktcentralen kopplas den automatiskt till rätt kund eller prospekt.
Dokument som Word-filer, PDF:er eller mejl kan bifogas med dra-och-släpp, så att viktig information alltid finns nära till hands. Aktiviteter kan delas mellan arbetsgrupper och märkas med projektnummer eller offert. För att inte missa viktiga datum går det att lägga in bevakningar, som kan kompletteras med SMS-utskick/notiser. På så sätt blir aktiviteterna ett praktiskt stöd för både säljare, kundtjänst och projektledare.
E-post och mobila funktioner med Phone Edition
Med Pyramid CRM Connect kan mejl kopieras från Outlook till Pyramid. Mejlet märks automatiskt med rätt kontaktperson och kan kopplas till Pyramids mappar, arbetsgrupper, projekt eller aktiviteter. Vill du följa upp ett mejl kan du markera det som Att-göra, så skapas en aktivitet automatiskt.
Eftersom e-post kan kopplas och lagras i Pyramid blir kommunikationen sökbar och delbar. Det innebär att viktig information inte fastnar i enskilda inkorgar utan kan delas mellan kollegor som arbetar med samma kund. Det sparar tid och ger en tydligare helhetsbild av pågående kunddialoger.
För den som arbetar utanför kontoret finns Phone Edition, som ger åtkomst till CRM-verktyget direkt i mobilen. Här kan du följa aktiviteter, uppdatera kundinformation, kommentera möten och se dokument, var du än befinner dig. Allt synkroniseras automatiskt med Pyramid, så att hela teamet alltid arbetar med uppdaterad information.
Fördelar med CRM i Pyramid
Några av de viktigaste fördelarna med verktyget:
- All kundinformation samlad i ett system
- Lätt att planera och följa upp kontakter
- Enhetlig bild av kundens historik och aktiviteter
- Snabbare svar och bättre service
- Bättre beslutsunderlag för sälj och ledning
Arbeta effektivt med kundvård och kundhantering i Pyramid CRM
Pyramid CRM gör det enklare att hålla ordning på kundrelationer och skapa struktur i det dagliga arbetet. Genom att samla kundinformation, aktiviteter och kommunikation på ett ställe får alla i organisationen tillgång till samma uppdaterade bild. Det leder till färre missförstånd, tydligare ansvarsfördelning och en mer effektiv kundhantering.
Wiig Data har lång erfarenhet av att anpassa Pyramid Business Studio efter olika verksamheters behov. Oavsett om fokus ligger på kundvård, försäljning eller uppföljning finns kompetensen och verktygen för att få ut det mesta av Pyramid CRM.
Vill du veta mer om hur CRM i Pyramid kan användas i din verksamhet? Kontakta oss på Wiig Data – vi hjälper dig att arbeta effektivt med dina kundrelationer.
Prenumerera
Prenumerera på våra nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna om Pyramid, innovativa lösningar och inbjudningar till våra webinarium.
Låter det intressant?
Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur Pyramid kan hjälpa er verksamhet!
Kontakt
Norrtullsgatan 6,
113 29 Stockholm
Öppettider support:
Kl: 8:00 och 17:00
Lunchstängt mellan kl 12 och 13
Copyright © 2024 Wiigdata AB